Υπόθεση

Στα τέλη του 13ου αιώνα η προσπάθεια του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγου να αποτρέψει την  εισβολή των φράγκικων στρατευμάτων στην Κωνσταντινούπολη οδηγεί στην Ένωση των Εκκλησιών, η οποία όμως πυροδοτεί αντιδράσεις ανάμεσα στους πιστούς Ορθόδοξους υπηκόους του.
Ο νεαρός Θεόφιλος καλείται να διεκδικήσει το στέμμα του πατέρα του, που άδικα στέρησε ο σφετεριστής Μιχαήλ από τον αδερφό του. Για όσο διάστημα ο υπέρμαχός του Αλέξιος Δούκας προετοιμάζει τα στρατεύματά τους ο Θεόφιλος στέλνεται στην πρωτεύουσα του Βασιλείου της Βουλγαρίας, στο Μεγάλο Τάρνοβο, στην προστασία του θείου του εξ’ αγχιστείας τσάρου Κωνσταντίνου Τιχ, για να γλιτώσει από τους αλλεπάλληλους δολοφόνους που στέλνει ο αυτοκράτορας. Η νεαρή τσαρίνα θα τον κάνει εραστή της και θα εξυφάνει μια συνομωσία για να τον ανεβάσει στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης με την ίδια συναυτοκράτειρα στο πλευρό του. Τον στέλνει στο παλάτι του μεγιστάνα του πλούτου Φιλάρετου Καντακουζηνού για να εξασφαλίσει την οικονομική στήριξή του. Την περίοδο που διαμένει εκεί ο νεαρός Θεόφιλος αποκτά σιγά-σιγά τη δική του βούληση.
Πετυχαίνει τη στήριξη του πάμπλουτου μεγιστάνα και εκτός από τη Βιθυνία πλέον αναγνωρίζεται σαν νόμιμος αυτοκράτορας και από το νησί της Ρόδου. Μα ο Θεόφιλος δεν δείχνει ιδιαίτερη ζέση να κυβερνήσει, περισσότερο ανακαλύπτει τον κόσμο γύρω του και ψάχνει να βρει το νόημα της ζωής.
Το σχέδιο της τσαρίνας να πολιορκήσουν τα βουλγαρικά στρατεύματα ενωμένα με τα στρατεύματα των επαναστατημένων Βιθυνών την Κωνσταντινούπολη ναυαγεί όταν ένα κύμα Μογγόλων σταλμένο από τον Παλαιολόγο σαρώνει λεηλατώντας την χώρα. Υπερασπιστής της Βουλγαρίας αναδεικνύεται ένας άσημος χοιροβοσκός, ο Ιβαΐλο, ο οποίος θα σκοτώσει τον τσάρο Τιχ, θα παντρευτεί την τσαρίνα και θα ανέβει στον θρόνο.
Οι επαναστάτες ανασυντάσσονται μα ο Θεόφιλος δεν επιδεικνύει το ίδιο ταλέντο στη διακυβέρνηση με την ζωγραφική. Θα κερδίσουν μια Πύρρειο νίκη έναντι των αυτοκρατορικών στρατευμάτων και πλέον ο Θεόφιλος θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει τον καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο.
Τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος έχει μεγαλώσει με την πεποίθηση ότι είναι πλασμένος να φέρει τη σωτηρία, τη δικαιοσύνη, την ευημερία στον λαό του, όταν εμφορούμενος από την χριστιανική ηθική και το Αριστοτελικό ιδεώδες της ευδαιμονίας, έχει στη φαρέτρα του ένα μεγάλο ταλέντο; Θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί με τα μέσα που έχει. 

Ποτέ μην εμπιστεύεσαι έναν ζωγράφο για να κυβερνήσει την αυτοκρατορία…